Introduction

En confiant leur portefeuille à DECALIA, les investisseurs délèguent la gestion à des experts confirmés et bénéficient pleinement de leur expertise.

La gestion discrétionnaire de DECALIA suit un processus en trois étapes :

Quel profil de gestion ?

Après une discussion approfondie, rendue possible par la relation étroite que permet sa taille humaine, DECALIA détermine, d’entente avec ses clients, le profil de gestion qui leur convient le mieux et fixe leurs contraintes d’investissement éventuelles.

Construire et gérer votre portefeuille

Sur cette base, DECALIA met en oeuvre sa stratégie de placement à travers son allocation tactique par classes d’actifs, zones géographiques et monnaies. Le portefeuille des clients sera ensuite investi en lignes directes d’obligations ou d’actions, ainsi que dans des produits d’investissement sélectionnés par nos équipes d’analystes. Il fera naturellement l’objet d’une surveillance constante et sera adapté en permanence à l’évolution des marchés ou de la situation économique.

Revoir la situation

Chaque portefeuille individuel sera ensuite revu avec le client dans le cadre d’un échange permanent, afin de lui expliquer les placements effectués, lui présenter les résultats obtenus et vérifier si sa situation personnelle a changé et nécessite donc une adaptation du profil.