Introduzione

Affidando il portafoglio a DECALIA, gli investitori delegano la gestione a professionisti altamente qualificati e possono pienamente avvalersi della loro competenza.

La gestione discrezionale di DECALIA prevede un processo in tre tappe:

Scegliere il profilo di gestione

Dopo una discussione approfondita, più facile grazie alla dimensione a misura d’uomo che facilita l’instaurarsi di una relazione di fiducia, DECALIA – di comune accordo con il cliente – stabilisce il profilo di gestione più adatto e gli eventuali vincoli di investimento.

Costruire e gestire il suo portafoglio

Su queste basi, DECALIA implementa la strategia di investimento attraverso un’allocazione tattica per asset class, regioni geografiche e valute. Il portafoglio è investito in linea diretta in obbligazioni, in azioni e prodotti di investimento selezionati dai nostri team di analisti. Ovviamente, sarà oggetto di un monitoraggio costante e sarà regolarmente adeguato all’andamento dei mercati o della situazione economica.

Rivalutare la situazione

Ogni singolo portafoglio è riesaminato insieme al cliente nel quadro di uno scambio costante volto a informarlo degli investimenti realizzati, presentare i risultati ottenuti e verificare se la situazione personale si è modificata e richiede un adeguamento del profilo.