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Gestione patrimoniale

Gestione discrezionale

Affidando il portafoglio a DECALIA, gli investitori delegano la gestione a professionisti altamente qualificati e possono pienamente avvalersi della loro competenza.

La gestione discrezionale di DECALIA prevede un processo in tre tappe.

PROFILO

Scegliere il profilo di gestione

Dopo una discussione approfondita, più facile grazie alla dimensione a misura d’uomo che facilita l’instaurarsi di una relazione di fiducia, DECALIA – di comune accordo con il cliente – stabilisce il profilo di gestione più adatto e gli eventuali vincoli di investimento.

PORTAFOGLIO

Costruire e gestire il portafoglio

Su queste basi, DECALIA implementa la strategia di investimento attraverso un’allocazione tattica per asset class, regioni geografiche e valute. Il portafoglio è investito in linea diretta in obbligazioni, in azioni e prodotti di investimento selezionati dai nostri team di analisti. Ovviamente, sarà oggetto di un monitoraggio costante e sarà regolarmente adeguato all’andamento dei mercati o della situazione economica.

 INTERAZIONE

Riesaminare regolarmente la situazione

Ogni singolo portafoglio è riesaminato insieme al cliente nel quadro di uno scambio costante volto ad informarlo degli investimenti realizzati, presentare i risultati ottenuti e verificare se la situazione personale si è modificata e richiede un adeguamento del profilo.