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Gestione patrimoniale

Processo di investimento

Il nostro processo di gestione si basa su presupposti solidi e coerenti.

TECNICI DELLA GESTIONE

La gestione istituzionale applicata alla gestione patrimoniale

DECALIA si ritiene innanzitutto un tecnico della gestione. Applica quindi alla gestione patrimoniale privata, le tecniche che si sono dimostrate valide nel settore più esigente in assoluto: la gestione istituzionale.

METODOLOGIA

La performance nasce dal rigore

Benché DECALIA sia profondamente convinta dell’importanza del talento, è certa che la performance a lungo termine sia il risultato di una metodologia rigorosa e di un processo di investimento disciplinato e coerente, basato sull’analisi fondamentale e su scenari macroeconomici solidi.

 DISCIPLINA

Un processo disciplinato

Ogni mese, il comitato strategico si riunisce per stabilire l’allocazione che esprime, secondo il profilo di rischio del cliente, l’esposizione alle diverse classi di attivo, alle regioni geografiche e alle valute, tenuto conto di una riflessione interna approfondita e dei contributi esterni di esperti riconosciuti.

Dopo avere definito l’allocazione strategica, si attua un approccio bottom up che include sia l’analisi microeconomica fondamentale delle società, sia una selezione attenta di fondi di investimento al fine di costruire dei portafogli modello per ogni profilo di rischio e per valuta.

REGOLARITA’

Una revisione regolare

Questo processo, si svolge ogni settimana dopo la riunione ad hoc del comitato di investimento allo scopo di rivedere ed adeguare i portafogli modello per ognuno dei profili.

In questa occasione, gli analisti propongono nuove opportunità di investimento o, se ritenuto opportuno, l’acquisto o la vendita di titoli, fondi o  adeguamenti monetari necessari.

PERSONALIZZAZIONE

Un’implementazione personalizzata

Nella fase di implementazione a livello dei singoli conti, dedichiamo una particolare attenzione ai vincoli posti all’investimento, sia in termini di allocazione che di scelta di titoli, in considerazione alle scelte personali, alle esigenze fiscali e giuridiche proprie ad ognuno dei nostri clienti.

PRESERVARE IL CAPITALE

Una priorità: la gestione del rischio

Poiché, oltre alla performance, l’obiettivo principale è la conservazione del capitale, la filosofia di investimento di DECALIA attribuisce una grande importanza alla gestione del rischio attraverso strumenti sofisticati di valutazione e di contenimento della volatilità.